CHENGXINFORM QUESTION PREVIEW
ALL QUESTIONS · V1.2 / 2026.08
慈善信托委托人 KYC 信息收集表
以下为当前版本全部问题，包括需要由前置答案触发的条件问题。本页面仅供检查预览，不会提交任何数据。
9 个模块 90 组问题
01
委托人基本信息
委托人身份类型
其他委托人类型说明
选择“其他”时显示中文姓名
自然人填写，必填身份证号码
自然人填写出生日期
自然人填写国籍
自然人填写婚姻状况
自然人填写配偶姓名
婚姻状况选择“已婚”时显示配偶证件号码
婚姻状况选择“已婚”时显示配偶联系电话
婚姻状况选择“已婚”时显示配偶电子邮箱
婚姻状况选择“已婚”时显示法人／机构全称
企业或慈善组织填写，必填统一社会信用代码
企业或慈善组织填写，必填法定代表人
企业或慈善组织填写成立日期
企业或慈善组织填写联系人姓名
企业或慈善组织填写联系人电话
企业或慈善组织填写联系电话*
电子邮箱
常住／注册地址
邮寄地址
联合委托人名单
选择“多方联合委托”时显示委托人代表姓名／名称
选择“多方联合委托”时显示委托人代表与委托人关系
选择“多方联合委托”时显示委托人代表联系电话
选择“多方联合委托”时显示委托人代表电子邮箱
选择“多方联合委托”时显示是否为政治公众人物（PEP）
02
慈善目的与公益方向
慈善目的
其他慈善目的详细描述
勾选“其他”时显示拟定慈善信托名称
慈善初心与愿景
慈善信托类型
其他慈善信托类型
选择“其他”时显示期望受益人／受益范围
03
信托财产与资金来源
信托财产类型
其他信托财产类型
勾选“其他”时显示信托财产规模
初始信托财产规模（万元）*
后续是否有追加计划
后续追加计划说明
选择“有，计划后续追加”时显示信托财产具体来源
信托财产来源合法性声明
是否需要开具慈善捐赠发票
发票抬头全称
选择“需要”时显示04
治理架构与受托安排
受托人模式选择
意向信托公司
其他意向信托公司
勾选“其他”时显示意向慈善组织／执行机构
其他慈善组织
勾选“其他”时显示监察人安排
意向监察人名称
选择“已有意向”时显示决策委员会安排
拟议决策委员会成员
选择“拟设置”时显示慈善顾问安排
05
慈善支出规划
信托期限
固定期限年限
选择“固定期限”时显示预计年度慈善支出（万元／年）
支出频次
慈善支出方向预算分配
是否有已经合作的慈善组织／执行机构
合作执行机构名称
选择“有”时显示对执行机构的要求
06
善财管理与投资偏好
投资管理方式
投资风险偏好
期望投资范围
不得投资的资产类别
参考费率
07
合规与反洗钱声明
是否以自己名义和利益设立信托
代持情况说明
选择“否”时显示刑事犯罪、洗钱、恐怖融资或制裁情况
相关情况说明
选择“是”时显示资金是否与非法活动相关
资金情况说明
选择“是”时显示慈善财产全部用于慈善目的确认
受益人为不特定社会公众确认
其他合规披露事项
08
配套文件准备清单
资料准备情况清单
可勾选已准备／待准备个人委托人身份证正反面
个人委托人或联合委托时上传慈善简介
个人委托人或联合委托时上传配偶身份证正反面
个人委托人已婚时上传结婚证
个人委托人已婚时上传营业执照／登记证书
公司／机构委托人或联合委托时上传法定代表人身份证正反面
公司／机构委托人或联合委托时上传公司章程／组织章程
公司／机构委托人或联合委托时上传机构简介
公司／机构委托人或联合委托时上传09
附加需求与服务
期望附加服务
其他期望服务
勾选“其他”时显示了解渠道
其他了解渠道
勾选“其他”时显示其他需求与建议