CHENGXINFORM QUESTION PREVIEW
ALL QUESTIONS · V1.0 / 2026.08
养老服务信托 KYC 客户信息收集表
以下为当前版本全部问题，包括需要由前置答案触发的条件问题。本页面仅供检查预览，不会提交任何数据。
5 个模块 59 组问题
01
委托人基本信息
姓名*
性别
证件类型
证件号码*
国籍
证件有效期限
行业
职业
税收居民身份
婚姻状况
联系地址
联系电话*
电子邮箱
紧急联系人及电话
交付财产来源
资金来源及家庭情况介绍
配偶信息
婚姻状况选择“已婚”时显示02
养老服务信托要素
信托期限
固定期限年限
选择“固定期限”时显示信托目的
信托财产类型
预计总规模（万元）*
保险公司
信托财产勾选“保单”时显示保单编号
信托财产勾选“保单”时显示定额终身寿险保额（万元）
信托财产勾选“保单”时显示增额终身寿险总保费（万元）
信托财产勾选“保单”时显示年金险总保费（万元）
信托财产勾选“保单”时显示现金、保单及其他财产详情
信托存续期间资金管理方式
03
受益人与利益分配
受益人姓名*
与委托人关系*
证件类型
证件号码
证件有效期限
受益人联系电话
紧急联系人
紧急联系人联系电话
联系地址
电子邮箱
收款账户信息
其他受益人信息
信托利益分配方式
临时分配安排
勾选“临时分配”时显示定期分配安排
勾选“定期分配”时显示情景分配安排
选择养老相关支出时显示04
监察人信息
监察人可为自然人或机构，根据信托设立需要选填。
是否设置监察人
监察人（自然人）信息
选择“是，自然人”时显示监察人（机构）信息
选择“是，机构”时显示05
信托设立资料准备清单
支持上传 PDF、OFD、Word、Excel、PPT、WPS 文档、TXT、CSV 及常见图片，单个文件不超过 10MB。
委托人身份证正反面复印件
委托人户口本复印件
委托人婚姻状况证明
委托人征信报告
委托人配偶身份证正反面复印件
委托人已婚时准备委托人配偶征信报告
委托人已婚时准备所有受益人身份证正反面复印件
受益人收款银行卡复印件
受益人与委托人关系证明材料
保单电子版或扫描件
如有保单时准备监察人身份证正反面复印件
如设置监察人时准备